Дэндзи, охотник на демонов, мечтал о встрече с Макимой. Но внезапно хлынул дождь, заставив его искать укрытие. Под навесом он заметил девушку — Резе, которая трудилась в кафе неподалёку. Её тёплая улыбка разрядила атмосферу, и они легко заговорили. С того дня привычные будни Дэндзи постепенно стали другими.