Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь прибавились и мрачные прогнозы о здоровье. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. Помощником он выбирает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то именно Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.