Жизнь Дэндзи, простого подростка, сводилась к мечте о сытом дне и спокойствии. Однако долги, оставленные отцом, тяжким грузом легли на его плечи. Из-за них он ютился в убогой лачуге и часто ложился спать голодным. Расплатиться с якудзой оказалось непросто — пришлось продать часть себя, буквально. Даже собственные органы пошли с молотка. Чтобы выжить, Дэндзи занялся рискованным делом — охотой на демонов, что запрещено законом. В этом ему верно служил странный спутник Потита, существо из иного мира, в чьей голове жужжала бензопила.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи предали и принесли в жертву. Но Потита не бросил хозяина. Это создание вплелось в его плоть, став вместо сердца. Так Дэндзи обрёл вторую жизнь и невероятные способности. Раны теперь затягивались сами, а руки по желанию превращались в острые пилы.
Его необычный дар привлёк внимание Бюро общественной безопасности. Организация предложила работу — снова ловить демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, его сослуживец, всегда казался погружённым в свои мысли. Пауэр, девушка с горячим нравом, была наполовину демоном. А ещё была Макима — начальница, чья холодная таинственность не давала покоя. Дэндзи всё чаще ловил себя на том, что думает о ней.
